Рынок онлайн-образования в России и мире

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка онлайн образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей с учетом российской и международной практики.

Мировой рынок

Цифровое образование — один из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка образования (+23% в год в течение 2012-2017), по-прежнему занимает небольшую долю (<3%) в общем рынке образовательных услуг.

Рост рынка поддерживается дигитализацией изучения иностранных языков, подготовки к тестам, ростом спроса на онлайн репетиторов и развитием корпоративного рынка онлайн обучения. Растет потребность в моделях сквозного обучения на протяжении всей жизни (life-long learning), позволяющих обеспечивать постоянное до-обучение персонала в соответствии с меняющимся кругом задач.

$5.5 млрд инвестиций в образовательные стартапы по всему миру за 2015-16 гг. ускорили развитие проектов во всех вертикалях рынка: от иностранных языков до специализированных платформ для корпораций и университетов.

США занимает около 50% всего рынка, при этом Азия растет втрое большими темпами как в объеме потребляемых услуг, так и в количестве новых проектов. 34% всех инвестиций в 2015 в EdTech было в Китае. В Китае появляются крупные и значимые проекты в различных вертикалях:

• XuetangX— китайская лидирующая MOOC платформа, 5 млн слушателей на октябрь 2016 и 400 курсов (~7% рынка). Очень быстрый рост на внутреннем рынке и признание от местных ВУЗов.
• Genshixue (название переводится как «С кем учиться?») — >70 тыс преподавателей, $50M венчурного финансирования в 2015 г.
• 17zuoye (название переводится как «Учимся вместе») — подготовка школьников по английскому и математике, >7 млн студентов, $135M финансирования в т.ч. от DST (Юрий Мильнер).

Массовые курсы становятся более ориентированными на практику, поиск работы и потребности работодателей:

• Все платформы в 2016 делают упор на продажу комплексного обучения: специализации (Coursera), Nanodegrees (Udacity), Xseries (EdX)

Платформы заключают партнерства с корпорация для обучения их сотрудников:

• Coursera for Business — ужеработаютс BCG, L’Oreal, Axis Bank
• iVersity Professional Development — европейская платформа MOOC вслед за Coursera продает сертификаты и предлагает компаниям составить обучающие программы для сотрудников
• Udacity for Business — те же курсы и nanodegrees, упакованные под нужды корп. HR

Корпорации готовят собственные курсы для поиска новых сотрудников:

• Microsoft и Google лидеры в производстве курсов (78 и 50 курсов соответственно).
• Другие ИТ-компании подхватывают тренд (Facebook, Cisco, AT&T и др.)

Растет востребованность проектного обучения — сделать сайт, написать книгу, создать сценарий, спаять микросхему:

• Coursera заключает партнерства с Google, Instagram и Shazam для финальных проектов по специализациям (capstone projects)

Изучение иностранных языков, детское обучение, прикладные специальности (бизнес и ИТ) — наиболее востребованные направления обучения:

• Пример: ABCmouse— обучающая игровая платформа для детей 2-7 лет, привлекла рекордные $150M в мае 2016 по оценке в >$1 млрд.
• BabyStep— российская платформа с контентом для детей — крупнейшая в мире библиотека видеоуроков для родителей.

Технологические тренды:

• Mobile learning и кросс-платформенность становятся базовыми требованиями к любой обучающей платформе
• Носимые устройства будут играть большую роль в обучении
• Big Data необходима для улучшения технологий обучения

Тематические тренды:

• Курсы со знаменитыми людьми (актерами, спортсменами, режиссерами)
• Подбор коучей и репетиторов
• Мобильный тьютор в определенной сфере
• Курсы для творческих профессий
• Компании учат услугам, косвенно связанным с продуктом — повышают product awareness
• Узкая специализация — весь сайт про одну тему

Методологические тренды:

• Сближение рекрутмента и обучения
• Serious Games — геймификация в B2B-сегменте
• Обучение в игровой форме (НЕ традиционная геймификация!)
• Обучение через наблюдение и копирование

Российский рынок

1. Россия существенно отстает от развитых стран по доле расходов на образование в ВВП — как государственных, так и частных (2,4% ВВП).
2. Всего существует более 50 активных площадок по всем тематикам.
   1. Лидеры в сегменте платных прикладных курсов — Нетология Групп, ELC, Eduson, Teachbase. Из успешных новых площадок в 2015 запустился Courson, российский аналог Udemy.
   2. Лидеры в сегменте массовых бесплатных курсов — Универсариум и Лекториум. При этом Универсариум переходит на модель Coursera: продает дополнительные платные услуги в виде сертификации, доп. материалов и планирует монетизацию через развитие партнерств с корпорациями.
   3. Лидеры в школьном образовании — Интернет Урок и ЯКласс. Также Фоксфорд, входящий в Нетология Групп является одним из лидеров на данном рынке.
   4. Лидеры в изучении языков — LinguaLeo с 13 млн пользователей
   5. Лидер в детском обучении — BabyStep, привлекший $3 млн в 2015 г и быстро растущий на китайском рынке.
   6. Лидер в программировании — GeekBrains, >1 млн пользователей, куплен в 2016 Mail.ru Group.
3. На русском языке уже есть курсы на международных площадках — Coursera сотрудничает с ВУЗам, на Udemy размещаются российские инструкторы. Таким образом, российские площадки ожидает усиление конкуренции со стороны мировых лидеров.

Практика создания курсов

• Востребован качественный контент, произведенный на базе студии со съемочной командой, режиссером и методистом. Любительские записи лекций и вебинаров не представляют интереса для пользователей.
• Цена курса может быть от 500 до 5000 руб, программы — в среднем от 5000 до 30 000 руб.
• Продолжительность курса — 1-3 часа, при этом материал должен быть разделен на короткие (5-10 мин) ролики, дополнен тестами и заданиями.
• Возможна продажа отдельных курсов, целых программ, подписки, доп.услуг по сопровождению и менторингу, а также заработок на рекламе и рекомендации тематических товаров для специализированных курсов (детские или спортивные товары).
• Интересны курсы, помогающие со стажировками и дающие шанс получить работу в конкретной компании. Кроме того, важны сертификаты, экзамены и набор портфолио.
• Стоимость создания курса очень сильно зависит от его продолжительности и наполнения — от 50 т.р. до 1 млн руб. В западной практике цифры выше — MOOC-курсы могут стоить >$150 тыс.
• Срок создания курса — от 1 до 6 мес.
• Чтобы повысить эффективность и популярность курса, нужно делать его в партнерстве с экспертами компаний отраслевых лидеров, добавить социальное обучение (обсуждение, групповые задачи, вебинары), менторинг, ввести временные ограничения.
• Получение дипломов и удостоверений гос.образца — полезная опция для российских слушателей, однако она не является популярной и востребованной. Платформы идут по пути повышения узнаваемости собственных брендов и котируемости их дипломов.